Los 20 mejores software de gestión de clientes para equipos de cualquier tamaño

En el corazón de cualquier organización comercial hay un objetivo principal: resolver los problemas de los clientes y generar ingresos al hacerlo.

Incluso con los clientes en el centro de cada función comercial, es demasiado fácil optimizar las operaciones comerciales para el beneficio de la empresa en lugar del beneficio del cliente. Esto es doblemente cierto en organizaciones que no han solidificado su proceso de gestión de clientes.

Para resolver este problema, el software CRM y de administración de clientes está disponible para ayudar al personal a administrar las relaciones con los clientes y los clientes potenciales. Los CRM pueden ayudar a mantener una tubería saludable y facilitar la entrada de datos y la prospección.

De acuerdo a Gartner y Investigación de gran vistalos ingresos mundiales de software de CRM han aumentado año tras año y se espera que alcancen aproximadamente $ 80 mil millones para 2025.

Los CRM son increíbles para organizar y automatizar procesos para realizar un seguimiento de los datos y la actividad del cliente de manera eficiente. Para los representantes de ventas, un software de gestión de clientes o un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede hacer el truco, ya que mantenerse organizado y eficiente se vuelve primordial para la productividad.

La gestión de clientes se basa en el esfuerzo de deleitar a los clientes a largo plazo, aumentar la retención y obtener referencias de boca en boca. Pero, ¿qué es exactamente un sistema de gestión de clientes?

Sistemas de gestión de clientes: características clave

Los CRM son sistemas robustos que pueden producir información de calidad que casi cualquier persona en su organización puede usar para mejorar las relaciones con los clientes. Hay algunas características que hacen que un CRM sea más que un lugar para almacenar datos de clientes. Querrá una forma de rastrear y medir las actividades de los clientes con su empresa: las solicitudes de soporte, las respuestas por correo electrónico y las compras anteriores son los tipos de datos a los que querrá acceder en su CRM. Te ayudarán a ti y a tu equipo a anticipar las necesidades del cliente y a ofrecer oportunidades personalizadas de ventas adicionales y cruzadas más adelante en el ciclo de vida del cliente.

1. Datos y análisis – Controle las métricas de cada cliente, como la frecuencia con la que interactúan con su comunicación.
2. Seguimiento de actividad – Sepa exactamente con qué frecuencia sus clientes solicitan soporte, compran productos o devuelven artículos defectuosos para que pueda anticipar mejor los obstáculos e incluso prevenirlos antes de que ocurran.
3. Sistema de comunicación – Envíe correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto o mensajes directos de redes sociales a los clientes utilizando plantillas y la función de envío automático.
4. Flujos de trabajo automatizados – Nunca deje que un seguimiento se pierda. Utilice flujos de trabajo automatizados en un CRM para enviar contactos y programar reuniones.

A continuación, obtendrá información sobre el mejor software de administración de clientes que puede ayudar a sus representantes de ventas.

1. CRM de HubSpot

Precio: Gratis

La plataforma de CRM todo en uno de HubSpot para escalar negocios, desde pymes hasta grandes empresas, es flexible, cohesiva y fácil de usar: está diseñada internamente pensando en tu crecimiento. Incluye funciones como seguimiento y notificaciones por correo electrónico, seguimiento de prospectos, programación de reuniones e incluso chat en vivo para que permanezca conectado con la parte más importante de su negocio: los clientes.

Puedes integrar tu CRM de HubSpot con Gmail, G Suite, Office 365 y Outlook, así pasarás menos tiempo registrando notas y más tiempo construyendo relaciones.

Con HubSpot, tendrá suficiente acceso para usuarios ilimitados, datos y hasta 1 000 000 de contactos sin límite de tiempo ni fecha de vencimiento, ya sea que sea un equipo de 1 o 1000.

Si necesita más funciones, puede desbloquear las funciones premium de CRM que están disponibles en el ediciones pagas de Sales Hub.

2. Libro de miel

Precio: $9+

Cuando llega el momento de enviar facturas, contratos, pagos y comunicar actualizaciones de estado a los clientes, Honeybook tiene todo lo que su empresa necesita para hacerlo. Este software es ideal para empresarios y propietarios de pequeñas empresas que tienden a trabajar por proyecto. Desde la incorporación hasta la baja, Honeybook proporciona plantillas que deleitarán a sus clientes durante todo su viaje trabajando con usted.

Después de enviar una propuesta diseñada teniendo en cuenta las pautas de su marca, puede invitar a sus clientes a programar reuniones con usted mediante la sencilla herramienta de programación. ¿Hora de cerrar el trato? Recopile firmas digitales utilizando la función Contratos que le permite saber el momento en que el cliente ha completado sus documentos.

Fomente las relaciones con sus clientes mientras trabaja en proyectos con la función Honeybook Automation. Sus clientes verán exactamente dónde se encuentra en el proceso gracias a los flujos de trabajo personalizados paso a paso, ¿y sabe lo que eso significa? Menos correos electrónicos de seguimiento y actualización de estado, para que pueda hacer el trabajo para el que lo contrataron.

3. Dinámica 365

Precio: $1,500+

Para los equipos de grandes empresas que desean ofrecer más valor en menos tiempo, Dynamics 365 es la solución de software de administración de clientes para ayudarlo a crear impacto más rápido. Encontrará este software útil ya sea que su ciclo de ventas sea largo o corto, ya que este sistema le permite a usted y a su equipo incorporar rápidamente nuevos clientes en cuestión de días.

Dynamics 365 usa aplicaciones modulares prediseñadas que se integran a la perfección con otras aplicaciones de Microsoft que ya usa, como Teams y Outlook. Esto significa que puede dedicar más tiempo a establecer relaciones con sus clientes en sistemas con los que se sienta cómodo en lugar de improvisar un ecosistema completo de administración de clientes con productos no relacionados.

Las tres aplicaciones Dynamic 365: Dynamic 365 Sales, Dynamic 365 Marketing y Dynamic 365 Customer Insights pueden trabajar juntas para ayudar a su equipo a adquirir nuevos clientes, personalizar los existentes y complacerlos a todos a escala.

4. mantener

Precio: $40+

¿No sería bueno eliminar el caos empresarial? Keap también lo cree. Este software de administración de clientes y CRM hace exactamente eso al ayudar a las empresas a recopilar más clientes potenciales, convertir a más clientes y crear más fanáticos.

No necesitará otro generador de formularios (a menos que desee uno) cuando use Keap. Los formularios personalizados se pueden incrustar directamente en las páginas de destino de su sitio web y activan automáticamente acciones específicas para que su equipo pueda realizar un seguimiento a tiempo, en todo momento. Después de recopilar esos clientes potenciales, utilice las herramientas de marketing por correo electrónico y SMS de Keap para segmentar a los clientes potenciales en función de atributos específicos para generar mayores ventas.

Si tiene un equipo de ventas más pequeño, es posible que la personalización no esté en la parte superior de su lista de prioridades, por lo que Keap les permite automatizar sus seguimientos de ventas para convertir más clientes potenciales de calidad en clientes. Después de esta gestión de relaciones con los clientes de mucha calidad, esos clientes eventualmente se convertirán en los mejores clientes de la compañía: fanáticos.

5. Ágil

Precio: $19+

La administración de clientes no solo ocurre dentro de un sistema de software de administración de clientes, las redes sociales también tienen un lugar en el viaje de la relación con el cliente. Nimble funciona mediante la captura de información de contacto de posibles clientes potenciales mediante la extensión del navegador Nimble Prospector. Simplemente pasando el cursor sobre el perfil de LinkedIn o Instagram de un profesional con el que desea comunicarse, puede reducir a la mitad el tiempo dedicado a la entrada de datos.

Con más de 160 aplicaciones disponibles para la integración, su equipo puede unificar los datos de contacto de los clientes utilizando los sistemas que ya conoce y ama, como Twitter, Facebook y LinkedIn.

Nimble viene equipado con un calendario, un rastreador de actividades y un administrador de canalización para que su equipo nunca pierda la oportunidad de conectarse con un cliente potencial o existente.

6. Cáscara de nuez

Precio: $19+

Nutshell CRM ofrece gestión de contactos, gestión de canalizaciones, automatización de ventas, generación de informes y herramientas de correo electrónico.

Su herramienta de gestión de pipelines destaca entre las demás. Las vistas flexibles de administración de canalizaciones ayudan a sus representantes a ser eficientes y a encontrar un sistema que funcione para ellos.

Por ejemplo, Nutshell ofrece:

• Vista de tablero: con esta vista, los representantes pueden arrastrar y soltar clientes potenciales a la siguiente etapa de ventas y marcarlos como ganados, perdidos o cancelados. Esta vista brinda a los representantes una perspectiva de un vistazo para que puedan monitorear el estado general de su canalización.
• Vista de lista: la vista de lista es una forma tradicional de ver sus clientes potenciales en filas y ordenar columnas según la etapa, el valor y la oportunidad. Esto ayuda a los representantes a analizar lo que se avecina y quién necesita su atención.
• Vista de mapa: para los representantes de ventas que trabajan según el territorio, la vista de mapa muestra exactamente dónde se encuentran los prospectos. Esto ayuda a su representante a planificar reuniones y actividades.
• Vista de gráfico: la vista de gráfico muestra las tendencias de los clientes potenciales al mostrar el marco de tiempo, la cantidad y el valor de los clientes potenciales abiertos.

En última instancia, personalizar la administración de canalizaciones puede ser útil para mantener a sus representantes a la vanguardia.

7. lunes.com

Precio: $8+

En 2012, se fundó Monday.com como una solución de gestión de equipos que conectaba a los empleados con los procesos del lugar de trabajo. Ahora, la herramienta se utiliza en varias industrias para gestionar, organizar y realizar un seguimiento de la actividad, la producción y el rendimiento en el lugar de trabajo.

Una vez que se registra en Monday.com, puede elegir una plantilla según la industria en la que se encuentre y por qué está utilizando la herramienta. Con respecto a las ventas, Monday.com tiene tres plantillas que pueden ayudar a su equipo de ventas: CRM de ventas, administración de socios y activos de ventas.

La plantilla CRM de ventas es una de las mejores herramientas para tu equipo. Ayuda a administrar de manera eficiente los clientes potenciales, las relaciones con los clientes, las canalizaciones de ventas y las tareas, todo en un solo lugar.

Con la gestión de clientes potenciales, puede crear formularios directamente en Monday.com y colocarlos en su sitio web. Luego, los envíos se recopilarán directamente en su tablero de Monday.com, y la herramienta guardará todos los datos de sus contactos y…