Cómo escribir una propuesta comercial [Examples + Template]

¿Sabes exactamente lo que necesitas? Salta a una de las siguientes secciones:

• Tipos de propuestas comerciales
• Cómo escribir una propuesta comercial
• Ideas para propuestas de negocios
• Ejemplos de propuestas comerciales

¿Qué es una propuesta comercial?

Una propuesta comercial es un documento formal creado por una empresa y proporcionado a un cliente potencial con el fin de asegurar un acuerdo comercial.

Es un error común pensar que las propuestas comerciales y los planes comerciales son lo mismo. El objetivo de la propuesta es vender su producto o servicio, más que su propio negocio. En lugar de ayudarlo en la búsqueda de inversores para financiar su negocio, una propuesta lo ayuda a buscar nuevos clientes.

Tipos de propuestas comerciales

Hay dos tipos de propuestas comerciales: no solicitadas y solicitadas.

• Propuestas comerciales no solicitadas – Con propuestas comerciales no solicitadas, se acerca a un cliente potencial con una propuesta, incluso si no la solicita, para ganar su negocio.
• Propuestas comerciales solicitadas – Las propuestas comerciales solicitadas son solicitadas por un posible cliente.

En una propuesta comercial solicitada, la otra organización solicita una propuesta con una RFP (solicitud de propuesta). Cuando una empresa necesita que se resuelva un problema, invita a otras empresas a enviar una propuesta que detalle cómo lo resolverían.

Ya sea que la propuesta sea solicitada o no solicitada, los pasos para crear su propuesta son similares. Asegúrese de que incluya tres puntos principales: una declaración del problema al que se enfrenta la organización, una solución propuesta e información sobre precios.

Antes de escribir su propuesta comercial, es crucial que comprenda el negocio para el que está escribiendo la propuesta. Si le han enviado una RFP, asegúrese de leerla detenidamente para saber exactamente lo que están buscando. También puede ser útil tener una llamada inicial o una reunión con el nuevo cliente para asegurarse de que comprende completamente el problema que está tratando de resolver y sus objetivos.

Una vez que haya hecho su investigación, es hora de comenzar a escribir su propuesta comercial. No existe un enfoque único para escribir una propuesta comercial, pero echemos un vistazo a algunos elementos que las propuestas suelen incluir. (Diseñé esta propuesta de negocio de ejemplo usando Canva.)

Seguir junto con la plantilla de propuesta comercial de HubSpot

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1. Comience con una página de título.

Tienes que transmitir alguna información básica aquí. Preséntate a ti mismo y a tu negocio. Asegúrese de incluir su nombre, el nombre de su empresa, la fecha en que envió la propuesta y el nombre del cliente o persona a la que le envía la propuesta.

Su página de título debe conciliar el compromiso con la profesionalidad. Es un creador de tono, por lo que debe asegurarse de que el suyo sea elegante, estéticamente atractivo y no demasiado «extravagante».

Aquí hay un ejemplo de cómo se ve cuando se hace bien:

2. Cree una tabla de contenido.

Una UX sólida es valiosa en prácticamente cualquier contexto, y las propuestas comerciales no son una excepción. Debe hacer las cosas lo más simples y accesibles posible para las personas del otro lado de su propuesta. Eso comienza con una tabla de contenido.

Una tabla de contenido le permitirá a su cliente potencial saber exactamente qué se cubrirá en la propuesta comercial. Si está enviando su propuesta electrónicamente, es útil incluir una tabla de contenido en la que se pueda hacer clic que saltará a las diferentes secciones de su propuesta para facilitar la lectura y la navegación.

3. Explique su «por qué» con un resumen ejecutivo.

El resumen ejecutivo detalla exactamente por qué está enviando la propuesta y por qué su solución es la mejor para el posible cliente. La especificidad es clave aquí: ¿por qué eres la mejor opción para ellos?

Al igual que una propuesta de valor, su resumen ejecutivo describe los beneficios de los productos o servicios de su empresa y cómo pueden resolver el problema de su cliente potencial. Después de leer su resumen ejecutivo, el prospecto debe tener una idea clara de cómo puede ayudarlo, incluso si no lee la propuesta completa. Así es como debería verse uno:

Ese ejemplo transmite de manera cuidadosa y eficaz lo que hace la empresa en su conjunto y cómo puede satisfacer específicamente las necesidades del lector. Así es como no debería verse el tuyo:

Este ejemplo particular es extremadamente vago. No alude a lo que el lector puede ganar específicamente como resultado de hacer negocios con Outbound Telecom y no explica por qué debería considerarse. «el mejor en su industria».

4. Indicar el problema o necesidad.

Aquí es donde proporciona un resumen del problema que afecta al cliente potencial. Le brinda la oportunidad de mostrarles que tiene una comprensión clara de sus necesidades y del problema que necesitan ayuda para resolver.

La investigación, el pensamiento crítico y el pensamiento adicional son clave aquí. Tienes que hacer tu tarea. Tome una mirada holística a los problemas específicos que enfrenta su cliente que usted puede ayudar a resolver. Luego, enmárquelos convincentemente de una manera que lo prepare para el siguiente paso.

5. Proponer una solución.

Aquí es donde ofrece una estrategia para resolver el problema. Al igual que el último paso, debe apoyarse en la especificidad y la personalización en este. Asegúrese de que la solución propuesta se adapte a las necesidades del cliente para que sepa que ha creado esta propuesta específicamente para él.

Hágales saber qué entregables proporcionará, los métodos que usará y un marco de tiempo para cuándo deben esperarlos.

6. Comparta sus calificaciones.

¿Está calificado para resolver el problema de este prospecto? ¿Por qué deberían confiar en ti? Use esta sección para comunicar por qué es el mejor para el trabajo. Incluya estudios de casos de historias de éxito de clientes, mencione cualquier premio o acreditación relevante para aumentar su autoridad.

7. Incluya opciones de precios.

El precio es donde las cosas pueden ponerse un poco complicadas, ya que no desea subestimar o sobrevalorar su producto. Si desea proporcionar al cliente potencial algunas opciones de precios para su presupuesto, incluya una tabla de tarifas opcional. Algunos programas de propuestas ofrecen tablas de precios receptivas que permiten a los clientes verificar los productos o servicios que les interesan y el precio se ajustará automáticamente.

8. Aclare sus términos y condiciones.

Aquí es donde entra en detalles sobre el cronograma del proyecto, los precios y los cronogramas de pago. Es esencialmente un resumen de lo que tú y el cliente están acordando si aceptan tu propuesta. Asegúrese de aclarar los términos y condiciones con su propio equipo legal antes de enviar la propuesta al cliente.

9. Incluya un espacio para firmas para documentar el acuerdo.

Incluya un cuadro de firma para que el cliente firme y hágales saber exactamente lo que están aceptando cuando firman. Esta es también una oportunidad para incluir un aviso para que el prospecto se comunique contigo si tiene alguna pregunta sin respuesta que puedas abordar.

Hay mucho que tener en cuenta al escribir una propuesta de negocios. Aquí hay algunos consejos para ayudarte:

1. Comience con un esquema.

Si desea producir una propuesta comercial reflexiva y efectiva, debe tener una idea de lo que espera lograr con ella. Entonces, antes de sumergirse en la escritura, describa las secciones principales de su propuesta comercial y la información pertinente que desea incluir. Esto asegurará que te mantengas enfocado y que tu mensaje permanezca intacto mientras escribes.

2. Incluya datos y elementos visuales.

Desea que su propuesta comercial capte la atención de su cliente potencial y lo ayude a diferenciarse de cualquier otra propuesta que pueda haber recibido. Una de las mejores formas de hacerlo es incluir datos cuantitativos concretos que ayuden a destacar el valor de su empresa.

Si puede encontrar algunas cifras relevantes y convincentes que resalten lo que tiene para ofrecer, puede establecer autoridad y volverse mucho más convincente; también ayuda incluir elementos visuales como tablas y gráficos para mejorar su propuesta.

3. Agregue prueba social.

Al igual que el punto anterior, agregar prueba social le da a tu propuesta otro grado de credibilidad. Solo puedes ser tan convincente cuando hablas personalmente de lo increíble que es tu negocio.

Las perspectivas son escépticas. En muchos casos, si no en la mayoría, es probable que no le tomen la palabra. Es probable que confíen en sus compañeros y otros clientes más que en alguien que intenta ganar su negocio. Es por eso que incluir elementos como citas de clientes y testimonios puede ser de gran ayuda.

4. Incorpora vídeo a tu propuesta.

Si está haciendo una propuesta en línea sobre un documento o PDF, puede incluir elementos multimedia para mejorar la experiencia de la propuesta. Pueden hacer que su documento sea más rico y atractivo.

Ya sea que agregue un video al principio como una introducción a su propuesta o en el desglose del proyecto para discutir verbalmente algunas de las partes más confusas, los extras como este pueden causar una impresión, especialmente en los prospectos que son comunicadores visuales o auditivos.

5. Utilice una llamada a la acción.

Las perspectivas necesitan dirección. Los…